• לנהוג בהגינות, בהוגנות ובכבוד לכל לקוח ולקוח.
• לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח.
• לטפל בפניית לקוח תוך מתן מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה ובהתאם לחוזר השירות.
• לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת פנייתו.
• למסור ללקוח וללקוח לשעבר, לבקשתו, כל מסמך הקשור אליו ואשר נמצא ברשותנו, בהתאם ובכפוף לכל דין.
• להעביר כל אישור, מסמך או בקשה של לקוח לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר ביטוחי, תוך 7 ימי עסקים מפניית הלקוח.
• לפנות בפניית שירות ללקוח לבחינת הצורך בהתאמת המוצר הפנסיוני שברשותו לצרכיו, תוך 7 ימי עסקים ממועד שנודע לנו על שינויים שחלו במצבו בקשר לביטוח פנסיוני.
• לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי.
• לשוחח עם לקוח ו/או לתאם עמו פגישה תוך 7 ימי עסקים ממועד בקשת הלקוח.
• ללוות את פנייתו של הלקוח עד סגירת מעגל טיפול בפנייתו תוך עדכון לגבי זמני הטיפול הצפויים.
• למסור ללקוח מידע אודות זכויותיו בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו להליך יישוב תביעות תוך ניסיון למצות את זכאותו באופן המיטבי, תוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה.

מובהר כי ויז'ן סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה סוכנות ביטוח ולא חברת ביטוח.